疫情持续升温,高新技术产业将面临有史以来第一大难关
来源：http://www.hneyq.com 作者：亿金电子 2020年04月30
疫情持续升温,高新技术产业将面临有史以来第一大难关
据官方数据显示,现如今全球的新冠确诊患者已经突破300万人次,其中1/3的是美国的确诊患者.所以说,就当下的情况来看,整体上来看,疫情并且得到很好的抑制,达到良好管控效果的只在部分地区得到了体现,比如我大中华.但是随着疫情持续升温,正在”烹煮”着各行各业;近日频频有闭厂停工的消息传出,如爱普生晶振公司宣布全面停工20天,再有村田晶振公司的部分工厂也宣布停工等等;与此同时,这场疫情也给高新技术产业带来了有史以来的第一大难关.
对于高兴技术产业来说,本次新冠疫情确实是其快速发展以来的第一大难关.曾经比尔盖茨就断言过,说是社会发展到现在的地步,如果未来还有什么能够造成成千上万人的死亡,乃至造成社会经济萎缩的话,那么这一定会是疾病/病毒;如今,这场疫情像是在应验他的话一样,来得相当突如其来;说他是预言家也好,是科学家也罢,如今这场疫情已经成了既定的事实.
首先我们来看看半导体行业;在晶圆代工方面,厂房自动化的程度较封测领域高,冲击相较封测业来说较小,但中国主要半导体重镇人工大多来自外地,人力缺口与交通限制等,仍会使晶圆代工的复工率低于预期,短期内稼动率不易回复至正常水平.因此,以目前情况来看,预估2020年第一季中国代工业者的整体出货表现可能下修,连带影响下游的中国封测业者.整体营运能否回稳,仍须后续观察.
至于芯片设计端,因为本身没有生产厂房,所需的直接人工远低于晶圆代工与封测业者,所以冲击较小.再加上近年来EDA与晶圆代工业者持续构建云端设计与验证环境,芯片设计厂商或许可透过云端环境来弥补在家工作的不足与缺陷,但这仍需视各厂对云端环境的资本支出多寡及导入程度而定.
在通信产业武汉是全球最大光纤供应链聚集区,包括烽火通信、长飞光纤光缆和光迅科技等,占全球光纤光缆生产比重25%.由于5G基地台需要更多且升级光纤,5G的光纤需求是4G的2倍以上.因此,鉴于近期武汉封城且暂停开工影响光纤供应,可能间接影响5G发展时程.并且目前中国电信项目竞标多面临延迟,多数5G规模组网建设及应用示范采购项目皆决定延期开标.另一方面,5G基地台关键零部件供应商,包括PCB和光纤供应商多位于武汉和湖北,对供应链将产生一定程度的影响.随着以有源晶振为时钟源的5G网络建设时程延后,智能手机换机需求受到抑制,加上工厂复工延迟,将使中国5G智能手机出货减少.
在智能手机方面;由于供应链对人力需求高度密集,受疫情的冲击较为明显.预估第一季智能手机生产量将较去年同期衰退约12%,为近5年来新低.上游供应链部分,尤其被动元件与镜头仍显得吃紧,若疫情没有在二月底前受到控制,恐怕将持续对第二季智能手机生产造成负面影响.集邦咨询认为若疫情加剧,长期的产业观察重点将是在市场需求,由于全球经济的高联动性,疫情的延烧不只是单一经济体的GDP衰退表现,而是对于全球经济的冲击,进而导致民众消费力道减弱,为整体智能手机产业带来严峻考验.现阶段对于2020年全年生产总量预估为13.81亿支,较去年衰退1.3%,为2016年以来的新低.有鉴于疫情的不确定性,不排除智能手机生产量会有进一步的下修.
在汽车方面,此波疫情预期造成中国汽车市场的供给和需求双降,而海外汽车工厂则因受部分中国零部件厂停工而导致缺料.中国市场供给端受到的主要影响为停工以及不确定的复工时间点；而需求下滑恐怕冲击更大,购车的决策过程长且多次往返汽车经销商赏车是常有的事,一旦消费者不愿外出到实体商店,则很难达成交易.预估中国市场第一季的汽车销售量将较去年同期下滑25-30%.
对全球汽车产业最直接冲击为断料危机,虽然可以增加其他工厂产能来弥补缺口,但在增产与运送过程中仍会让生产出现断层.集邦咨询认为,海外车厂的供给短少对需求的影响期间较短,但考量各市场的情况后,预估全球汽车市场第一季的销售量将年衰退14%,幅度是近年来最大.
以上只是例举几个行业来进行说明;不过从总体上来说,整个高新技术行业都是处于一个低糜的状态,除以上所举案例之外,还有像智能穿戴,智能电视等产业都是同样的状况.这样的状况不仅仅是表现在其自身身上,它还会辐射到石英晶振等相关产业,对这些上下游产业也会造成不可避免的影响.
据官方数据显示,现如今全球的新冠确诊患者已经突破300万人次,其中1/3的是美国的确诊患者.所以说,就当下的情况来看,整体上来看,疫情并且得到很好的抑制,达到良好管控效果的只在部分地区得到了体现,比如我大中华.但是随着疫情持续升温,正在”烹煮”着各行各业;近日频频有闭厂停工的消息传出,如爱普生晶振公司宣布全面停工20天,再有村田晶振公司的部分工厂也宣布停工等等;与此同时,这场疫情也给高新技术产业带来了有史以来的第一大难关.
对于高兴技术产业来说,本次新冠疫情确实是其快速发展以来的第一大难关.曾经比尔盖茨就断言过,说是社会发展到现在的地步,如果未来还有什么能够造成成千上万人的死亡,乃至造成社会经济萎缩的话,那么这一定会是疾病/病毒;如今,这场疫情像是在应验他的话一样,来得相当突如其来;说他是预言家也好,是科学家也罢,如今这场疫情已经成了既定的事实.
至于芯片设计端,因为本身没有生产厂房,所需的直接人工远低于晶圆代工与封测业者,所以冲击较小.再加上近年来EDA与晶圆代工业者持续构建云端设计与验证环境,芯片设计厂商或许可透过云端环境来弥补在家工作的不足与缺陷,但这仍需视各厂对云端环境的资本支出多寡及导入程度而定.
在通信产业武汉是全球最大光纤供应链聚集区,包括烽火通信、长飞光纤光缆和光迅科技等,占全球光纤光缆生产比重25%.由于5G基地台需要更多且升级光纤,5G的光纤需求是4G的2倍以上.因此,鉴于近期武汉封城且暂停开工影响光纤供应,可能间接影响5G发展时程.并且目前中国电信项目竞标多面临延迟,多数5G规模组网建设及应用示范采购项目皆决定延期开标.另一方面,5G基地台关键零部件供应商,包括PCB和光纤供应商多位于武汉和湖北,对供应链将产生一定程度的影响.随着以有源晶振为时钟源的5G网络建设时程延后,智能手机换机需求受到抑制,加上工厂复工延迟,将使中国5G智能手机出货减少.
在智能手机方面;由于供应链对人力需求高度密集,受疫情的冲击较为明显.预估第一季智能手机生产量将较去年同期衰退约12%,为近5年来新低.上游供应链部分,尤其被动元件与镜头仍显得吃紧,若疫情没有在二月底前受到控制,恐怕将持续对第二季智能手机生产造成负面影响.集邦咨询认为若疫情加剧,长期的产业观察重点将是在市场需求,由于全球经济的高联动性,疫情的延烧不只是单一经济体的GDP衰退表现,而是对于全球经济的冲击,进而导致民众消费力道减弱,为整体智能手机产业带来严峻考验.现阶段对于2020年全年生产总量预估为13.81亿支,较去年衰退1.3%,为2016年以来的新低.有鉴于疫情的不确定性,不排除智能手机生产量会有进一步的下修.
在汽车方面,此波疫情预期造成中国汽车市场的供给和需求双降,而海外汽车工厂则因受部分中国零部件厂停工而导致缺料.中国市场供给端受到的主要影响为停工以及不确定的复工时间点；而需求下滑恐怕冲击更大,购车的决策过程长且多次往返汽车经销商赏车是常有的事,一旦消费者不愿外出到实体商店,则很难达成交易.预估中国市场第一季的汽车销售量将较去年同期下滑25-30%.
以上只是例举几个行业来进行说明;不过从总体上来说,整个高新技术行业都是处于一个低糜的状态,除以上所举案例之外,还有像智能穿戴,智能电视等产业都是同样的状况.这样的状况不仅仅是表现在其自身身上,它还会辐射到石英晶振等相关产业,对这些上下游产业也会造成不可避免的影响.
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